[0:13]هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتال
[0:22]مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، طبعاً الحلقة حتكون خاصة عن التحليل الاقتصادي من الصفر، حأحاول نستعرض جميع المصطلحات أد ما استطاع، المصطلحات الاقتصادية من الميزان التجاري، الصادرات، الواردات، إنفاق الاستهلاكي، الاقتصاد الاشتراكي، الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الشيوعي، الخصخصة، النمو، التنمية، ما الفرق بينهما، جميع ما ممكن أن نواجهه يومياً من مصطلحات أو نسمعه في نشرات الأخبار عن الاقتصاد، سنحاول في هذه الحلقتين خاصتين أن نغطيهم قدر المستطاع.
[1:09]حأبدأ بالميزان التجاري، طبعاً بالميزان التجاري هناك الصادرات والواردات، أي دولة في العالم حالياً تبيع بضائع إلى الخارج وتشتري أيضاً بضائع، إذاً في قصة الصادرات والواردات، بين مثلاً إذا بدي أخذ مثال بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الصادرات الصين إلى أمريكا وأيضاً صادرات أمريكا إلى الصين هم الواردات الصين، وبالتالي هذا التبادل التجاري اللي عم بيكون مع أي دولتين، أخذنا مثال بين الصين وأمريكا لأنه الموضوع كبير جداً وحنناوله في سياق الحلقة. سأبدأ مثل ما قلت بالصادرات والواردات، الميزان التجاري وعم نشاهد إنه من الكلمة اللي هو ميزان هون عم نشاهده، وbalance of trade وبالتالي هون اللي عم نشوف إنه الصادرات لما بيكون في فائض بقى بيكون الميزان التجاري هون بيكون لأنه أكثر الصادرات بيكون في فائض، لما الواردات بيكونوا أكثر بيكون في عجز، إذاً الميزان فيه يكون في فائض فيه وفيه يكون أيضاً فيه عجز. الفرق هو بكل سهولة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، والرقم هو بيعطيني إذا كان له هناك عجز أو هناك فائض، ماذا أستفيد من ذلك وهل مهم؟ بداية الصادرات هي مهمة جداً لأي بلد في العالم، ونحن بنعرف إنه الصين صادرات الصين هي قوة مهمة جداً في اقتصاد الصين ككل ودائماً ما نراقب ونسمع صادرات الصين ماذا حصل فيها؟ وقوة صادرات الصين وصنع في الصين وماذا تبيع الصين استطاعت الصين أن تجمع كاش مهم جداً بأكثر من 3000 مليار دولار، بهالشيء خلاها إنه تكون لاعب كبير جداً على المستوى العالمي وبالتالي صار ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب النمو اللي سجلته في السنوات الأخيرة، أعود إلى الميزان التجاري دائماً نسمعه سهل جداً، أذهب إلى قوة الصادرات وهل يجب أن يكون دائماً واردات ولماذا؟ طبعاً بـ بداية الصادرات في عامل مهم جداً يحددها وهي عملة البلد، العملة البلد مهمة جداً، لا أستطيع أن أفصل الصادرات عن عملة البلد، بكل سهولة كأنه أنا أنظر إلى عدة محلات تجارية، هنا أرخص هذا المحل من المحل الثاني وبالتالي أشتري من هذا المحل، مثلاً إذا المحل هو اسمه الصين، محل اسمه أمريكا، محل ثالث اسمه سويسرا وبالتالي أي واحد يستطيع إنه يبيعني أرخص بفضل العملة اللي عنده طبعاً مع مستوى من نوعية البضاعة وما إلى ذلك، هذا هو العامل المهم جداً، الصادرات والعملة الرخيصة تلعب دور مهم جداً، إذاً الصادرات تصبح أرخص وبالتالي بيصير فيه طلب عليها أكثر، ولكن أيضاً الذي دائماً لا ننتبه إنه بنفس الوقت الواردات تصبح أغلى. إذاً صادرات بتصير أرخص وبالتالي بصير في طلب عليها، ولكن الواردات عندما تريد أن تشتري الصين صارت تكلفها أكثر، مثال على ذلك اليابان عندما انهار الين الياباني بفترة من الفترات، صار أيضاً أوكي حرك الشركات اليابانية الكبرى واللي هن مثلاً والشركات الكبرى اليابانية اللي كنا نسمعها بالتسعينات طبعاً إجت الشركات الكورية وأخذت مكانها وخصوصاً على رأسها سامسونج، ولكن دائماً ما كانت مثل نيسان وتويوتا والشركات الأخرى كانون وما إلى ذلك الشركات اليابانية كان عندها أيام عز بالتسعينات، وبالتالي عندما ينخفض الين الياباني بيصير في طلب أيضاً على صادرات اليابانية، ولكن كلفة الـ oil أو كلفة شراء البترول لأنه اليابان تشتري كل نقطة بترول لتحريك اقتصادها، تصبح الفاتورة أغلى عليها لأنه الين تراجع أمام الدولار وبالتالي تريد أن تشتري النفط أيضاً بالدولار بتكلفها أكثر.
[5:31]هون أيضاً بالنسبة إلى الواردات ماذا تشتري من الخارج؟ أعود إلى الموضوع المهم وهو العنوان الصادرات والواردات، إذا حصل طلب على الصادرات طبعاً ماذا يعني ذلك؟ كيف يؤثر على الاقتصاد عندما يحصل طلب على الصادرات؟ هون القطاعات كلها تعمل في الاقتصاد ليس فقط قطاع واحد، سآخذ أول ستينج وأدخل في الموضوع.
[6:03]ماذا يحصل إذا حصل طلب كبير على الصادرات؟ ليس فقط تبيع أكثر الدولة في عامل مهم جداً عندما الصادرات بصير فيها عليها طلب، كيف؟ بصير أنا أفتح شركات أكثر، وظف أشخاص أكثر، زيد من المصانع أو وسع المصانع، أيضاً زيد من الإنتاج من خطوط الإنتاج، وبالتالي كله عم بصير في طلب من الخارج على بضاعة البلد، وبالتالي أستطيع إنه أحرك البلد بفضل ذلك، دائماً ما نشاهد أيضاً مثلاً بـ بالنسبة إلى السلاح اللي ببيعوا سلاح الشركات الكبرى، أيضاً هذا بحرك ونشاهد دائماً إنه أحياناً الرئيس يأخذ معه 60 سي إي أو بزيارة رسمية بيكون رئيس كبرى، رئيس دولة كبرى، وبياخد مثلاً 60 إلى 45 إلى 50 رئيس سي إي أو شركات كبرى بمجرد ما يصير في بيع لهالشركات الكبرى بالتالي بحرك كل الشركات الصغرى المحلية المتعلقة بهذه الشركات الكبرى داخلياً، وبالتالي بقدر حول قوة الطلب الخارجي على البضائع بسبب العقود إلى أيضاً تحريك الشركات المتوسطة وأيضاً الشركات الصغيرة الليتي هي ستتعاون بالتالي مع الشركات الكبرى لتنفيذ كل هذه العقود وكل هذه المبيعات، هون أهمية إنه لما أقوي الصادرات وبالتالي بصير في طلب على الصادرات بشكل كبير جداً، مهمة جداً الصادرات ومهمة جداً عملة البلد، ولكن لا يجب أن أخلط عن إنه تراجع بعملة البلد وبالتالي أحياناً ليس فقط يفيد الصادرات، إذا تراجع بشكل كبير جداً عملة البلد، ممكن تأذي البلد حنشاهد هالشيء هذا، لأنه ممكن إنه ينهار تنهار العملة وفوراً أوتوماتيكياً ماذا يحصل؟ ترتفع الأسعار وخصوصاً أسعار السلع الأساسية، السلع المعيشة التي فقط تتناول مبدئياً كل شرائح المجتمع وخصوصاً الفقيرة والمتوسطة وبالتالي تؤذي المجتمع، سأعود إلى هذا الموضوع ولكن هون بكون هيك انتهينا قصة الصادرات والواردات، الميزان التجاري عندما تكون الصادرات قيمتها أعلى من الواردات بكون عندي فائض في الميزان، الميزان التجاري، وعندما تكون الواردات يعني عم بشتري أكثر من إنه عم ببيع إلى الخارج بكون عندي عجز وسنشاهد سلبيات ذلك وأيضاً أيضاً يجب أن يكون هناك واردات سنشاهد لماذا، سأتوقف أيضاً مع ستينج وأتابع.
[8:52]أيضاً مشاهدينا عندما يصبح إنه العملة جذابة بالنسبة إلى الدول الخارج، وبالتالي بيصير في طلب على الصادرات، ممكن أيضاً إنه شركات أجنبية تأتي إلى هذا البلد، مثلاً تأتي إلى الصين وتفتح شركات وفروع وبالتالي بيصير في توظيف يد عاملة لأنه اليد العاملة بتكون رخيصة، أيضاً شاهدنا عدة مرات إنه بعض الشركات انتقلت إلى رومانيا أو إلى بعض دول الـ نوعاً ما اليد العاملة رخيصة لتستفيد من هذا العامل المهم جداً، دائماً ما نشاهد إنه بتجيب نوع من رأسمال أجنبي من شركات أجنبية تدخل إلى البلد باستثمارات بافتتاح شركات بافتتاح خطوط إنتاج لتساهم أيضاً بالعملية كذلك، أذهب إلى الصين وإلى أمريكا، طبعاً أهم تبادل تجاري عم نشاهده هون الصين وأمريكا ودائماً ما نشاهد على شاشات التلفاز نوع من إنه بين ترامب بهمه كثير الميزان التجاري مع الصين وهو عنوان رئيسي دائماً ما يتناوله لأنه بده يخفف من هالعجز بـ التبادل التجاري بينه وبين الصينيون، طبعاً وبده إنه يعني الصين تشتري أكثر وـ من من أمريكا ونشاهد إنه يخف نوعاً ما العجز بين الصين وأمريكا، مـ إذا بدنا ناخد كصورة يعني كأرقام، ناخد فكرة، تقريباً 500 مليار دولار عم نشاهد حوالي الـ 44 48 مليار دولار عم بيكون شهرياً هو العجز بين الصين وأمريكا يعني الصين تبيع أمريكا وأمريكا تبيع الصين، آخر شيء الصين تربح من هذه العملية عم بيكون في حوالي بين 44 إلى 48 مليار دولار شهرياً، وبالتالي عم بتسكر السنة بين نص ترليون دولار كعجز هون عم بتكلم عنه الأمريكان مع الصين، طبعاً الصين هون نحن شرحنا إنه يؤذي العجز التجاري لماذا؟ لأنه كل ما الصين عم تاخد أكثر من أمريكا يعني عم تاخد شغل أكثر، يعني الوظائف عم الـ عم اللي عم بيحصل إنه عم تسرق الوظائف إذا صح التعبير واستعمل هذا التعبير من ترامب إنه عم تاخد الوظائف من أمريكا إلى الصين، لأنه عندما تتفوق في مجالات معينة الصين على أمريكا وتسجل عليها عجز بالتالي سيصير في تسريح عمال في هذه الـ في أمريكا وهناك حيصير في طلب أكثر توظيف عمال، إذاً الضربة تكون مزدوجة لأنه أنا أوظف عمال أكثر لما أكون عندي فائض وبالتالي بكون عجز بيصير في تسريح بعض العمال ويمكن أيضاً إقفال بعض المؤسسات لأنه خلص بخف الطلب نهائياً وبتتفوق القوة الـ بالبلد الثاني اللي عم بتصدر أكثر من إنه الـ الدولة الدولة اللي هي تريد أن تصدر أيضاً، هون أيضاً مثل ما قلت دخول أموال إلى البلد لما بيكون قوي ومعدل أيضاً العملة هون الـ العملة مهمة جداً صرف العملة الصينية أيضاً مهم جداً ودائماً ما تناول الإعلام إنه عملة الصين هي مقومة من من يعني شاهدنا بـ الماضي إنه دائماً ما كانوا يتناولون إنه العملة الصينية هي أقل من قيمتها تقريباً بـ 30 في المئة ودائماً ما كان هناك هذه التجاذبات، الصين تريد وعملنا حلقات كثيرة تدويل عملتها وبالتالي ستأخذ وقتاً وعلى مراحل وشاهدنا ماذا حصل في آخر سنتين بسبب هذا الموضوع، إذاً العملة مهمة جداً تلعب دور بالصادرات ليس فقط إنه اتفاقيات وما إلى ذلك وشاهدنا قوة الصين صادراتها، صادرات الصين هي بترولها إذا صح التعبير، الصادرات هي كأنه بترول الصين وقوتها الأولى وهي يعني مهمة جداً ويتابعها المراقبون عندما يتم رصد بيانات لصادرات الصين من الـ كل شيء جمرك وكل شيء بالبلد بيتطلب أرقام من الجمرك والجمرك الدولة الصينية، سـ مشاهدينا أفصل البرنامج قسمين ثم أعود إليكم مرة جديدة مع حقيبة جو.
[1:34:25]أهلاً بكم مرة جديدة في القسم الثاني من البرنامج، دائماً ما نتناول المصطلحات الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي من الصفر في حلقتين عم نعملهم خاصة بهذا الموضوع، طبعاً كنا وصلنا إلى الميزان التجاري عجز وفائض، أذهب الآن إلى العجز المزيد من النقاط، طبعاً عجز يعني ماذا؟ استيراد مزيد من السلع، أنا دولة أسجل عجزاً يعني استورد مزيد من السلع، طبعاً هون مزيد يعني من التنافسية مع الشركات المحلية، طبعاً هون العجز أحياناً يلعب دور مهم جداً بعدة مواضيع بالنسبة إلى البلد، لماذا؟ لأنه أنا عندما استورد بضائع من الخارج وبالتالي أدخل إلى السوق المحلي، أدخل بضاعة من الخارج إلى السوق المحلي، البضاعة المحلية ستخلق تنافسية لتأخذ هي حصة السوق من الـ الداخل الجديد إلى السوق، وبالتالي أحياناً هون العجز أو الـ الواردات لما تكون أكثر تلعب دور بتحفيز وأيضاً بتشجيع البضائع المحلية لتسيطر هي على حصة السوق، شاهدنا ذلك الـ تش بين السياسي بين تركيا وروسيا، طبعاً لما رجع صارت العلاقة جيدة بين الاثنين، ضل موضوع الطماطم، طبعاً طماطم لماذا؟ لأنه لما صار في بان بين البضائع وبالتالي صار في تعرفة جمركية أو ضرائب أيضاً ورسوم على الواردات من البلدين، بالتالي هون صار في روس عملوا التالي إنه أعطوا قروض للمؤسسات الزراعية لكي الشركات الزراعية وخصوصاً بمجال الطماطم والشركات الأخرى إنه هي تلبي الطلب الداخلي عن البضائع التركية التركية التي كانت تشتريها، وبالتالي لعب دور مهم جداً هون إنه يصير في تنافس، وهون إنه كيف بيصير في طلب على إنه الشركات المحلية، أيضاً هناك عوامل مهمة جداً كلفة إنتاج السلع في كل دولة هذه تلعب دور مهم جداً، ليس سهلاً أن نقول إنه في عجز بالميزان أو لا، كمان في عامل مهم بيدخل بالنسبة إلى الفرق بين الصادرات والواردات هي الرسوم الجمركية اللي كمان بتأثر والضرائب الجمركية اللي بتأثر على حركة التبادل بين الاثنين، تقريباً هذا العجز والعوامل المهمة الـ اللي بتأثر على الـ العجز بالميزان التجاري والعوامل المهمة كمان شاهدنا على هذا الرقم، أيضاً أريد أن أختم هذا الموضوع أيضاً بالنسبة إلى العلاقة، في علاقة مهمة جداً دائماً ما إذا أريد أن أشير إلى الاحتياطي النقدي لأي دولة، أي دولة عندها احتياطي نقدي مهم جداً، أول تعريف أو من الـ خلينا نقول التعريفات المهمة جداً التي تتناول الاحتياطي النقدي غير إنه عنده رقم معين إنه عندها دائماً ما نسمع إنه الاحتياطي النقدي يكفي سبعة أشهر واردات، خمسة أشهر واردات، يعني الدولة تستطيع أن ماذا تشتري عادة من واردات من الخارج، دائماً نشاهد هذا الاحتياطي النقدي ممكن إنه يكفيها خمسة أشهر وبالتالي يدق الخطر على ذلك، ماذا يحدث؟ يمكن إنه يمكن توقف الشراء من الخارج وتقول للشركات الداخل يجب أن تتحمل المسؤولية وإنه أنتم تسيطروا على السوق وتلبوا حاجة وطلب السوق من الشركات المحلية، ولكن هذا بده وقت واستراتيجية طويلة وعامل شاق على مدى سنوات لا يمكن أن يتحقق في خمسة أشهر إذا كان هذا الاحتياطي النقدي فقط يكفي إلى سبعة أشهر واردات، إذاً رقم الاحتياطي النقدي دائماً ما يأتي مع كلمة أو مصطلح الواردات وهو عندما أقارنه وأدق خطر على ذلك عندما أقول يكفي مثلاً ثمانية أشهر من واردات البلد، هنا تكمن أهمية كمان هون الفائض بالميزان التجاري، طبعاً أي فائض في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات إذا كان هناك فائض كبير جداً وأنا أبيع أكثر إلى الدولة الأخرى سأجلب كاش وبالتالي سأزيد من الاحتياط النقدي وبالتالي سأدعم العملة عندي بأي تدهور أستطيع أن أتدخل أتدخل بقوة مع الاحتياط النقدي، هون هيدي مهمة جداً جداً جداً الصادرات وميد إن تشاينا أو صنع في الصين استطاع على مدى السنوات الأخيرة إنه يصنع هذه الكتلة النقدية الكبيرة جداً للصين واللي مثل ما قلت صارت أكثر من 3000 مليار دولار، طبعاً عم تتغير دائماً، ولكن المهم إنه الصين استطاعوا إنه تكوينها من ميد إن تشاينا هذا هو العنوان، إذاً الاحتياطي النقدي ربطناه مع الواردات وشاهدنا كيف ذلك، أيضاً هناك تعاريف للاحتياطي النقدي، طبعاً ليس هو هذا التعريف الأول ولكن الاحتياطي النقدي أيضاً هو التالي إنه عندما يكون مثلاً الاحتياطي النقدي يستطيع أن يتدخل البنك بأي تدهور على المدى القصير أو تحركات عالية وقوية ومؤذية للعملة على المدى القصير يستطيع أن يدخل فقط شارياً وبائعاً بالعملة الدولار المقابلة وهنا يستطيع أن يهدئ من العرض والطلب، طبعاً هذه يفعلها فقط على المدى القصير لا يريد تقلبات عالية جداً تؤذي وتعمل نوع من أزمات اجتماعية أو ما إلى ذلك، وشاهدنا ذلك مع الروبل الروسي، شاهدنا ذلك مع كل الدول الناشئة مثل الليرة التركية، الروبل الروسي، أيضاً بمصر وأيضاً شاهدنا كل هذه الدول التي سـ سـ يعني أن نتناول هذه الفقرة في سياق المصطلحات ولكن الآن أريد أيضاً أن أتكلم عن النمو وأريد أن أتكلم عن التنمية وكنا هون عم نتكلم عن الميزان التجاري، سأتوقف مع ستينج وأتابع. مشاهدينا أصل إلى نهاية البرنامج طبعاً سأذكر بكيفية التواصل بالنسبة إلى الموقع الإلكتروني للقناة cnbcarabia.com فيكم تشاهدوا الكيف الحلقات السابقة، أيضاً عنواني على التويتر وعلى سناب للتواصل، أيضاً بدي أتشكر فريق العمل ربيع تركي وأيضاً آلان مجدلاني، شكراً مشاهدينا ونراكم في حلقة مقبلة من حقيبة جو، دائماً كانت هذه الحلقة الأولى من التحليل الاقتصادي، سيكون هناك حلقة خاصة الثانية وهي التحليل الاقتصادي من الصفر دائماً في طبعاً الفقرة الثانية، ابقوا معنا في الحلقة المقبلة أيضاً لأنه راح نحاول نستعرض كافة المصطلحات، شكراً مرة جديدة.
