【個人投資家必見】多くの個人投資家が知らない、株価10倍と言ったら過言になる割安株の見つけ方講座

[0:00]お 疲れ 様 です。 お 疲れ 様 です 。 今日 の 撮影 日 が 3 月 23 日 で 昨日 が 日経 の 1800 円 ぐらい 下げ た 割と あれ は 暴落 って 言っ て いい ん です か ね 。 ま 、 下げ です ね 。 下げ 暴落 で は ない ん です か 。 まあ 、 1 日 で 見 たら 暴落 と 言っ て いい かも しれ ない です けれど 。 はい 、 下げ と いう 名 の 買い場 です ね 。 下げ と いう の は 買い場 はい 。 と いう こと で 、 あの 私 前回 の この イラン 戦争 の 2 回 下げ を 経 て 何 も 買え なかっ た 反省 点 を 活かし て 買っ た ん です よ 。 はい はい はい 。 買っ た ん です よ 。 三菱 重工 先物 が 2000 円 ぐらい 上がっ て るっていうの を 昨日 の 夜 見 て て ホクホク し ながら 見 て た ん です けど 、 なん と 今日 マイナス 10万円 って いう はい 。 これ 他 の 銘柄 は 実際 その 日経 平均 も 上がっ て て 、 なん で 三菱 重工 は 下がっ て ん だろう みたい な あの 勇気 出し て 買っ た の に 私 だけ 恩恵 が 得 られ て ない 状況 で どう し たら いい です か 。 えっと 、 なん で 買っ た ん です か 。 えっと まあ で 言う と 、 あの 1 番 最初 に 思い 浮かん だ 銘柄 。 はい 。 脳内 SEO の 上位 1 位 銘柄 が 三菱 重工 で はい 。 あと 戦争 の 時 って 防衛 関連 って はい 。 上がる はず じゃ ね って いう 仮説 が あり まし た 。 うーん 。 で も 戦争 の 緊張 が 緩まっ た から 他 が 上がっ た ん じゃ ない です か 。 えっと 戦争 の 時 に 下がっ た じゃ ない です か 。 それ こそ トランプ が 攻撃 し ます か なんか で 下がっ た 。 うん 。 で 、 ここ で 本来 は 上がっ て ほしかっ た ん で 。 うん 。 下がっ た と 、 あ 、 確か に 。 戦争 の 緊張 が 緩ん だ から 。 いや 、 分かん ない です けど 。 はい 。 いや 、 なん か 戦争 の 緊張 と か 戦争 が 悪化 する と 防衛 関連 は 上がる と いう ロジック で 考え て た の に 戦争 の 緊張 が 緩和 さ れ た 時 に 買っ てる の は なん で だろう な って いう 。 めちゃくちゃ そう です ね 。 はい 、 と いう こと で 、 あの 訳 の 分から ない こと は やめ ましょ うっ て いう こと です ね 。 あの 、 大 反省 し まし た 。 今 、 今 めっちゃ 気づき まし た 。 それ は 別 に あの 金融 知識 で は ない かも しれ ない 。 ああ 、 ちょっと やめ て ください 。 はい 。 と いう こと で 今回 は はい 。 あの 、 全く 戦略 の 文脈 と は 関係 ない ん です けど 。 はい 。 10 倍 株 探し たい です 。 はい 。 10 倍 株 の こと を こう テンバガー と いう 風 に 言わ れる ん です よ ね 、 世の中 的 に は 。 はい 。 あの 、 やっぱり NISA 始め て SP と か で 積み立て て で 個別 株 に も 興味 出 て き て 1 番 最初 に 目 に 入る と いう か 、 いい なっ て 思う の が やっぱり 個別 株 の 醍醐味 は 値上がり が すごい ある こと と いう か 。 そう です ね 。 な ので 投資 人生 の 中 で テンバガー 銘柄 みたい な の は 当て て いき たい と 切 に 思っ て い まし て 。 そう です ね 。 ま 、 当て たい 気持ち は 分から なく も ない です が 。 何 年 で 10 倍 って いう の も ある し ね 。 テンバガー が こ れっ ていう 風 に は 言え ませ ん が 、 あの こう いう 銘柄 って 上がり やすい よっ て いう スクリーニング を 今日 は 紹介 しよう か な と いう 風 に 思っ て ます 。 はい 。 テンバガー の スクリーニング 方法 です か 。 テンバガー に も なる かも しれ ない スクリーニング 方法 です ね 。 なるほど 。 だ から テンバガー って 結構 こう いう 特徴 で スクリーニング さ れる の ある ん です よっ て 結構 有名 な の は 何 個 か ある ん です よ 。 はい 。 はい 。 な の で それ を ちょっと 一般 論 と し て 解説 し て その 中 から テンバガー を まだ 見つけ やすく なる ん じゃ ない かな って いう 絞り 方 を 言え たら いい かな と 。 実際 尾崎 さん は テンバガー 銘柄 を 当て た こと は ある ん です か 。 はい 、 えっと 、 私 は ない です 。 あ 、 ない ん です か 。 ええ 。 正確 に 言う と ある ん です けれど も 、 この スクリーニング 方法 で は ない 方法 でし た 。 なるほど 。 別 の やつ で やっ て テンバガー を 当て た の で 今日 の スクリーニング 方法 で 当て た って いう の は ない です が 2 倍 か 3 倍 ぐらい まで だっ たら ある の で そう いう 意味 で いく と テンバガー だけ が 欲しい と いう 人 に は 向か ない かも しれ ない です 。 じゃあ 今日 の 1 番 最初 に 教え て いただける スクリーニング 方法 って いう の は 、 1 番 オーソドックス な 。 そう です 。 オーソドックス で よく 言わ れ てる 感じ で は あり ます 。 知っ てる よっ て いう こと に なる かも しれ ませ ん が 、 改めて ね この 初心 者 向け に 復習 する に は そう いう 見方 ある ん だ ねっ て いう の は 知っ て おい て も いい かな って いう 感じ です 。 じゃあ 、 今回 は あの 、 10 倍 株 の 探し 方 って いう こと で 。 10 倍 株 が 見つかる かも しれ ない スクリーニング 方法 。 はい 。 あの 、 保険 を 入れ て いただい て 。 ちゃんと フラット に 解説 し て いこう か な と 。 はい 。 お 願い し ます 。 あ 、 どうも 、 おー ちゃん です 。 ま 、 京大 の 建築 卒業 し て ゴールド マン 行っ て 独立 し て 今 は マネトレ 大学 と いう 金融 教育 と 北海道 の 方 で ルス と ニセコ で ヴィラ を 作っ て いる もの です 。 と いう こと で 今回 は 株 に つい て の お話 に なる ん です けれど 。 10 倍 株 の スクリーニング 方法 よく 一般 的 に 言わ れ てる もの に 若干 私 が スパイス を 入れ た 感じ の もの で 本日 は その スクリーニング 方法 を 解説 し たい かな と いう 風 に 思っ て い ます 。 10 倍 株 って 、 まあ 、 当たり前 な ん です けれど 時間 かかる わけ です よ 、 結構 。 そう です ね 。 で 、 そんな 時間 待っ てる 人 は 全然 いい ん です けど 5 年 で 10 倍 に なる 銘柄 と 1 年 で 2 倍 に なる を 毎年 繰り返す 。 はい 、 どっち の 方 が 増える でしょう 。 これ は もう 1 年 で 2 倍 です ね 。 と いう こと です よ ね 。 なん で 10 倍 株 を 探す の は いい ん です けれど 私 が なぜ ない か と いう と 1 年 で 2 倍 の 方 を やる から です ね 。 なんか 資産 の この 効率 が いい みたい な こと です か 。 効率 いい です よ ね 。 だって 5 年 で 100万円 が 1000万円 に なる ん です けれど も 100万円 を 1 年 目 で 200万円 に し て 2 年 目 で 400万円 に し て 3 年 目 で 800万円 に し て 4 年 目 で 1600万円 に し て 5 年 目 で 3200万円 に し た 方 が だ から 10 倍 株 当て たって いう の が 嬉しい と か 実績 に なる と か ね 。 そう いう の は いい ん です よ 。 また 、 あの 、 スクショ と か で 出し やすい です ね 。 はい 、 幸せ は 全然 とっ て いただい て いい ん です けれど 、 まあ 幸せ 以上 に 数字 を 気 に する の で あれ ば 、 あれ 10 倍 株 って 何 年 で その 10 倍 な の と それ だっ たら 今 これ し た 方 が いい ん じゃ ない の みたい な 。 そう です ね 。 って いう こと に なる の で 、 私 自身 は その 10 倍 株 に ずっと 置い て おく みたい な こと は やら ない ん です けれど 。 と いう こと で 解説 し て いき たい と 思い ます 。 一応 こう いう 方法 ある よっ て いう こと を ね 。 はい 。 今日 使う の は です ね 、 あの 、 まあ 、 日本 の 方 の 四季報 って いう の で やり ます 。 へえ 。 聞い た こと あり ます 。 やり ます 。 で 、 その 四季報 って 多分 この 辺 に ね 、 出し て くれる と 思う ん です けれど も 、 米国 株 の 四季報 は こちら に ある こんな 感じ で ね 、 書店 で 売っ て おり ます 。 なん か 意外 と 薄い です ね 、 米国 株 の 方 。 そう 、 米国 株 の 方 は 意外 と 薄い ん です よ 。 なぜ か と いう と です ね 、 結構 内容 が 薄い から です 。 へえ 。 ま 、 日本 株 の 方 が しっかり 分析 と か そういう の が 書い て たり し ます 。 なん か 広辞苑 ぐらい 厚い です ね 、 の 方 。 コロコロ コミック ぐらい 厚い ん です けど 、 米国 の 方 は そう で も ない ん です が 、 ま 、 日本 株 の 方 で ね 、 今日 は 見 て いき たい かな と いう 内容 です ね 。 はい 。 と いう こと で 、 え 、 スクリーニング 方法 に 入っ て いき たい と 思い ます 。 お 願い し ます 。 3 分 クッキング です ね 。 3 分 クッキング 。 はい 。 ま 、 3 分 以内 ぐらい で は 見 て いか ない と 本当 に 四季報 って すごい 数 の 量 が ある の で 確か に 。 これ を もう バーッ って 見 て いく に は これ しか ない です 。 まず です ね 、 10 倍 に なる 銘柄 と 、 まあ 、 語弊 が あり ます けれど も 、 ま 、 めちゃくちゃ 成長 する 銘柄 と いう こと です ね 。 はい 。 10 倍 に なる かも しれ ない 銘柄 と いう の は 、 こう いう 銘柄 じゃ ない ん です か みたい な の って どう いう の を 思いつき ます か 。 ええ 。 成長 し て て 利益 が 順当 に 上がっ て いく みたい な 。 それ は そう な ん です けれど 、 ま 、 利益 は 絶対 必要 です し 、 ま 、 もっと じゃあ 言う と 利益 が 順当 に 上がっ て さえ すれ ば 全て 10 倍 に なり そう か と いう ところ です ね 。 うーん 。 利益 なんて 順当 に 上がっ て いく の が 基本 な わけ です よ 。 これ 私 分かっ た かも しれ ない 。 はい 。 期間 投資 家 が 入っ て くる じゃ ない です か 。 あれ ? 違う 。 え 。 あの 期間 投資 家 が 入っ て き て 大きな お 金 が その 銘柄 に 入る みたい な 。 ああ 。 まあ 、 まあ 、 それ も ある かも しれ ませ ん ね 。 ま 、 答え を 言う と 、 あの 、 会社 の 大き さ な ん です ね 。 トヨタ が 今 から 10 倍 に なる の と 、 割と 新興 で 出 た 中小 企業 で 上場 し たって みたい な ところ で 10 倍 に なる の と どっち の 方 が なり やすい です か って いう 話 です よ 。 それ は 校舎 です ね 。 それ は もう 小さい から こそ 大きく なり やすい し 、 ま 、 大きかっ たら 逆 に なり にくい と 。 そして おっしゃっ た 期間 投資 家 と か は 大きい お 金 を 扱う の で 小さい 銘柄 に 入れ られ ない ん です よ 。 確か に 。 あの 以前 PER の 動画 で 言っ て た そう マーケット インパクト みたい な こと 。 マーケット インパクト も そう 、 何 ヶ月 かけ て これ 仕込む の みたい な 感じ に なっ ちゃう わけ です よ ね 。 逆 に 言え ば 個人 だ から こそ これ は 挑める 方法 って いう こと に なり ます 。 なるほど 。 はい 。 大きい お 金 じゃ な いっ て こと です ね 。 はい 。 なん で まず 気 に し ない と いけ ない の は 時価 総額 。 はい 。 が 小さい 方 が いい 。 小さい 方 が いい です ね 。 はい 。 小さけれ ば 小さい 方 が 上がる 可能 性 は 高い 。 しかし 小さけれ ば 小さい ほど 潰れる 可能 性 も 高い 。 会社 自体 が 。 会社 自体 が 潰れ て 株 が 紙くず に なっ て しまう 可能 性 が ある 。

[9:17]なん か 粉飾 決算 とかごまかし て た と か そんな 会社 いっぱい あっ た でしょ 、 上場 し たて で 。 おー 、 なん と か つー と か です ね 。 はい 。 ま 、 そんな こと に なり やすい こと も ある と 。 はい 。 だ から 、 ま 、 10 倍 株 を 狙う の は いい ん です けれど 、 それ なり に リスク も 存在 する わけ です 。 はい 。 どれ ぐらい か と いう と 500 億円 切る と 、 ま 、 より いい よ ね みたい な 感じ に なり ます ね 。 時価 総額 が 500億 より 小さい 。 そう です ね 。 はい 。 ま 、 500 億円 ぐらい 以下 だっ たら 割と 狙い どころ で は ある かな と 。 もっと 狙お うと 思ったら 下 の は いっぱい ある の で 、 狙っ て いただい て も いい かな と 思い ます 。 はい 。 じゃあ 、 小さい やつ だっ たら 上がり やすい わけ でしょ 。 はい 。 で 、 上がり やすい ん です けど 潰し たく ない わけ じゃ ない です か 。 はい 。 紙くず に は なっ て もらい たく ない です よ ね 。 じゃあ どれ ぐらい しっかり 体力 が ある の かって いう ところ で 見 ない と いけ ない の が 自己 資本 比率 と いう ところ で ござい ます 。 自己 資本 比率 。 はい 。 この 四季報 の ページ が こんな 感じ で 表示 が さ れる ん です が 。 これ の 2 番 の ところ です ね 。 はい 、 こちら 。 自己 資本 比率 あり ます ね 。 16.5% 。 16.5% 。 この 資本 っていう の は 、 その 借金 と 自分 の 資本 が ある わけ です よ ね 。 で 、 この 自分 の 資本 が 全体 資本 の 何 % ぐらい です か って いう ところ で 。 資本 が 全体 資本 の 何 % 。 はい 。 自己 資本 比率 が 例えば 70% みたい に なっ たら 30% は 借り入れ し てる の かな みたい な 。 ああ 、 なるほど 。 じゃあ この 今 出 てる 16% っていう の は 、 はい 。 100 億 円 お 金 が あっ た 時 に 16% は 自分 の 手出し です よ 。 そう です 、 そう です 、 そう です 。 他 の 84% は 借入れ とか です よ 。 って こと な ん です ね 。 そう です ね 。 はい 。 これ は なん で 自己 資本 比率 を 見 なきゃ いけ ない ん です か 。 要 は さっき 言っ た 潰れ にくい 会社 。 借金 し まくっ て たら ダメ でしょ 。 危ない じゃ ない です か 。 借金 し まくっ て たら なんとなく 危な そう って の が 分かる ん です けど 。 で も 結局 借り て る から お 金 は ある 状態 。 あ 、 お 金 は ある 状態 です よ 。 はい 。 何でも そう です けど 無理 な 借入れ を する と こう いう 暴落 の 時 とか 金利 が 上がっ たり と か ね 。 はい 。 はい 。 回ら なく なっ た 時 に すごい 貯金 が ある 人 と 、 思え ば 僕 の 現金 じゃ なかっ た こ れっ て いう 人 で は どっち の 方 が 耐え られる かって 話 です よ ね 。 それ こそ コロナ の 時 で 言う と 世の中 の 生産 活動 と か が 止まっ て 売上 が 上がら ない から そもそも お 金 が 入っ て こ ない 。 ま 、 そう です 、 売上 も 上がら ない から お 金 も 入っ て こ ない と か も ある し 、 そもそも 借り られ なく なる 可能 性 も どっ か に ある わけ です よ 。 金融 引き締め と か ね 。 はい 。 はい 。 その 時 に これ 耐え られる の みたい な 。 はい 。 何でも そう です けど 借金 の し すぎ は 良く ない です 。 はい 。 はい 。 ちゃんと 守れる 範囲 と いう こと で 自己 資本 比率 が 70% 以上 って いう の が 一応 ちゃんと し てる よ ねって いう 状態 で は あり ます 。 自己 資本 比率 が 70% 以上 です か 。 はい 。 って こと は この 16% って いう の は だいぶ 下ぶれ てる 。 だいぶ 下ぶれ て おり ます 。 はい 。 ま 、 ただ こちら あの 表示 さ せ てる の は ソニー な の で かなり 大きな 会社 な の で はい 。 そう いう やつ は 論外 で ござい ます 。 はい 。 なるほど 。 今回 は 小さい 銘柄 で 見 て いく 時 という 風 な 基準 です よ ね 。 はい 。 で 、 えっと 、 自己 資本 比率 70% って いう の が 1 つ ちゃんと 耐え られる よ ねっ て いう 風 な 企業 の スクリーニング でき ます 。 次 3 番 です ね 。 はい 、 これ 営業 キャッシュ フロー って 書い てる ん です けれど 。 営業 キャッシュ フロー 。 もう わけ 分から ない と 思い ます 。 で 、 キャッシュ フロー って の は 何 か と いう と お 金 の 出入り です ね 。 なん と なく そこ まで は 分かる ん です よ ね 。 そう 。 売上 とか 利益 と か いう いわゆる 、 ま 、 損益 計算 書 だっ たり PL と いう 風 に 呼ば れる もの と キャッシュ フロー って いう の は ずれ て ます 。 基本 的 に 数字 が 。 なぜ か と いう と 。 はい 。 例えば 2 月 に 売上 立ち まし た 。 決済 アプリ と か なん か いろいろ 使う じゃ ない です か 。 きっと ね 。 それ で 入金 さ れる の って 3 月末 な ん です よ 。 なるほど 。 だ から 売上 が 上がっ たって 2 月 で 喜ん で いろんな もの を 使い果たす と まだ お 金 入っ て ない から 、 あ 、 やばい みたい に なる わけ です よ ね 。 なん か 会社 員 で いう 2 月 に 働い た もの 3 月 の 25 日 に 入り ます みたい な 。 そう いう こと です 。 なるほど 。 だ から 売上 は 2 月 で つい てる ん です よ 。 で も じゃあ それ で お 金 この 企業 ある かって いう 風 な こと を 言わ れる と あれ 待っ て ください 。 まだ キャッシュ フロー は 3 月 な ん です よ みたい な 。 と いう よう に 実際 の お 金 の 流れ と この 売上 と か 利益 と か そういう 費用 とか の 流れ っていう の は ずれ て るっていうのが 世の中 一般 的 です 。 これ は なん で 見 なきゃ いけ ない ん です か 。 いや 、 これ なん で 見 ない と いけ ない か と いう と 、 この じゃあ キャッシュ フロー って いう の は お 金 の 流れ な わけ です よ 。 じゃあ 仕事 を し て その 本業 で 稼いだ キャッシュ な の か 、 それ と も 例えば ただただ 銀行 行っ て 「 借入れ さ せ て ください 」 って 言っ たら キャッシュ 入る わけ じゃ ない です か 。 って いう キャッシュ な の か 。 また は 別 で 投資 で 回し て 株 売っ た ん でっ て 稼い だ キャッシュ な の か 。 キャッシュ に も いろんな 種類 が ある わけ です よ 。 うーん 。 で 、 その いろんな 種類 が 分かれ て て 、 この 営業 キャッシュ フロー って いう の は 本業 で どれ ぐらい キャッシュ を 生み出さ れ た か っていう 風 な の が 見え ます 。 なるほど 。 100 億 売上 が あっ て 20% しか 本業 で 稼い で なかっ たら これ は 20% に なる ん です か 。 営業 キャッシュ フロー は 。 どういう こと 。 今 の は 無視 で お 願い し ます 。 ま 、 要 は 、 えっと 、 今期 10 億 はい 、 儲かり まし た みたい な 会社 が あっ た と し ましょう 。 今期 10 億 儲かり まし た って 言っ てる けれど 、 中身 を 見 たら 自分 の 本業 の 商品 は 売れ て ない 1 個 も 。 で も 不 動産 を その 時 値上がり し た の を 売っ て 一 時 的 に 入っ た だけ みたい な 。 キャピタル ゲイン と し て 。 これ は 会社 と し て 成長 できる か と いう と 。 まあ 、 怪しい です ね 。 怪しい です よ ね 。 一瞬 自分 の こう 投資 商品 を 売っ た だけ で 。 ちょっと 現金 化 し た だけ 。 現金 化 し た だけ 。 キャッシュ は 増え てる じゃ ない です か 。 利益 も 増え てる かも しれ ない 。 で も 営業 キャッシュ フロー は あれ みたい な 。 確か に 。 って いう の を 見る の が この 営業 キャッシュ フロー です 。 営業 キャッシュ フロー って の は どう いう 風 に 表示 さ れ てる ん です か 。 あ 、 これ 営業 キャッシュ フロー です ね 。 ま 、 いくらっ て いう 風 に 表示 さ れ て ます よ 。 で 、 前年 から の 増え た 分 って いう の も 表示 さ れ て ます 。 ふーん 。 これ を だ から まず プラス で ある こと は 大 前提 です ね 。 はい 。 これ マイナス だっ たら もう わけ 分かん ない の で 。 はい 。 まず プラス で ある こと 。 そして 伸び てる かって ところ です ね 。 去年 から 。 ちゃんと 本業 が 伸び てる か みたい な ところ は 気 に し ない と いけ ない ところ です 。 はい 。 これ なんか 番号 が いっぱい ある ん です けれど 、 マネトレ で は です ね 、 これ の 番号 の ところ を 、 えっと 、 別 の シート に 入れる と です ね 、 今 買い か 売り か みたい な の が 自動 で スクリーニング できる いう の を 作っ て い ます 。

[15:53]なるほど 。 番号 は ね 、 今日 の 解説 と ず れ ちゃう ん です けれど 、 あの 、 ちょっと ご 容赦 いただけれ ば と 思い ます 。 めちゃくちゃ すごい じゃ ない です か 、 それ 。 これ を 1 番 2 番 3 番 4 番 って 順番 に 別 の シート に 入れ て いく ん です よ 。 はい 。 そう する と これ 買い です 。 売り とか 買っ ちゃ ダメ です みたい な の が 出 ます 。 へえ 。 それ を 見 ながら 皆さん が 判断 し て 売買 し て いく ん です か ね 。 ま 、 それ を 見 ながら なん か この スクリーニング 方法 で やっ て み たい って いう 方 は そういう の が でき ます と いう だけ で 、 別 に これ が めっちゃ いい よっ て いう わけ で は なく 我々 に も ね 、 こう スクリーニング 方法 が 大量 に ある の で 。 なるほど 。 これ を やり たい って いう 人 は そういう の でき ます よっ て いう 感じ です ね 。 なるほど 。 ちょっと チラ見せ する と 。 こんな 感じ で 。 え 、 めっちゃ ある なんか 。 買い 売り みたい な の が 出る ん です よ 、 入れ て いく と ね 。

[16:36]これ めちゃくちゃ いい です ね 。 そ れ こ そ 何 倍 か を 当てる みたい な 人 は いらっしゃい ます 。 ふーん 。 と いう こと で ずれ て る ん です けれど 、 今 は この 2 番 の 自己 資本 比率 と 、 3 番 の 営業 キャッシュ フロー でし た ね 。 次 4 番 の ところ で 見 た 方 が いい の が 、 えー と 、 株主 の 名前 です 。 株主 の 名前 。 はい 。 世の中 に は いろんな ファンド が 入っ て い て 、 さっき の アクティビスト が 入っ て いる とか あり まし た けれど も 。

[17:34]だっ たら 社長 が 株主 って いう の で あれ ば 、 ガンガン 回し て くれ そう じゃ ない です か 。 そう です ね 。 と いう こと で 、 この 株主 名 です ね 。 経営 者 が 株主 と し て 名 を 連ね て いる か と 株数 は 持っ て いれ ば 持っ て いる ほど 良い と いう こと に なり ます 。 それ こそ 最近 で 言っ たら 、 最近 TOB さ れ た チャージ スポット の INFO RICH と か 若く て バリバリ な 感じ でし た ね 。 あれ ば よ しっ て いう 感じ です ね 。 次 な ん です けれど 、 この 5 番 って いう ところ が 結構 この 四季報 の 面白い と 5 番 と 6 番 です ね 、 合わせ て 。 会社 が 結構 強気 で 挑ん で る か と か 、 弱気 か と か 、 ま 、 インタビュー し てる わけ です よ 、 調べ て くれ て い て 。 それ こそ 課題 が 何 か と か 、 直近 こう いう ニュース が あり ます とか 、 そういう の が 出 たり し ます 。 こういう の は すごい 参考 に し た 方 が 良く て 、 自分 で インタビュー し て 調べる の は いい ん です けれど そう じゃ ない なら ね 、 こういう の 参考 に し た 方 が 絶対 いい です ね 。 しかも 我々 が 今日 目指し て いる の は 小さい 企業 です の で 誰 も 知ら ない わけ です よ 。 そう です ね 。

[18:49]うーん 。

[18:59]情報 ない ん で 。 情報 ない ん で 。 確か に 。 その 任天堂 とか ソニー とか その デカい ところ だっ たら いい です けれど 、 小さい ところ とか もう 誰 か の 感想 ぐらい で も 役 に 立つ わけ じゃ ない です か 。 確か に 。 で 、 しかも 大きい ところ は 証券 会社 とか アナリス トっ て いう 人 が つい て 、 プロ の 人 たち が 分析 し て ます けれど 、 そう いう の っ て もう 分析 さ れ すぎ てる わけ です よ ね 。 大きい ところ は 。 小さい ところ は つい て ない ん です よ 。 だ から 放置 さ れ がち 。 なんとなく 分かっ た 気 が し ます 。 小さい から 誰 に も 目 つい て なく て めちゃくちゃ いい 会社 な の に 株価 と し て 評価 さ れ て ない みたい な こと です か 。 そう です 、 そう です 。 それ が 知ら れる よう に なっ たって いう パーン って いう タイミング を 狙い に 行く の が 10 倍 株 って いう 話 です ね 。 その スクリーニング 方法 です ね 。 じゃあ 、 もう あの 社長 超 やる気 あり とか 書い て あっ たら 。 うん 。 ま 、 そんな ん 書い て ない です けど 、 ま 、 あの こう いう 新 サービス 打ち出し て ます とか 海外 展開 し て ます とか そういう の が 分かるって いう 感じ です ね 。 ふーん 。 って いう の が 5 番 です 。 次 6 番 、 7 番 、 8 番 、 9 番 と か も いっぱい ある ん です けれど 、 えっ と 、 この 辺 。 はい 、 下 の 方 に です ね 、 売上 とか 、 ま 、 業績 です ね 、 簡単 に 言う と 。 うん 。 やっぱり 大事 な の は 最初 に 言っ た よう な 増収 増益 。 はい 。 3 年 連続 ぐらい で しっかり 上がっ てる か 。 うん 。 しかも 今後 将来 も 上がっ て いく 予想 に なっ てる か っていう の は 大事 に なり ます 。 これ は 別 に いくら 以上 とか 何 % 以上 とか じゃ ない です 。 そう です ね 。 ちゃんと 着実 に 伸び て たら 事業 と し て 成長 し て いく こと な ん で 。 とりあえず じゃあ ここ の 数字 が 上がっ て いれ ば OK って 感じ です か 。 そう です ね 、 上がっ て いって 減っ て ない って いう ところ が 大事 です ね 。 だ から 売上 高 と 純 利益 っていう の で 見る の が 大事 です 。 私 が 結構 ね 、 個別 で です ね 、 見 てる 指標 が あり まし て 。 はい 。 これ ワークマン っていう やつ な ん です けど 。 この サイト は 何 です か 。 これ は バフェット コード って いう サイト です ね 。 バフェット コード 。 はい 、 めちゃくちゃ 参考 に し て ます 。 あの 会社 の 中身 が すごい よく 分かるって いう の と 、 あと は 何より です ね 、 その 同業 他社 分析 って いう の が 結構 しっかり 揃っ てる 。 なかなか こう やっ て 並べ て くれる こと ない じゃ ない です か 。 確か に 。 と いう こと で 結構 重宝 し て おり ます 。 パッ と 見 で PER が 高い ん だ な とか 分かっ たり する わけ です よ 。 これ 売上 です けど 伸び て ます よ ね 。 あの 、 灰色 の 棒線 。 当期 純 利益 は 若干 波 あり ます けれど も 、 営業 利益 も 、 まあ 、 ちょっと 伸び 伸び て は い ます よ ね 、 ちゃんと 。 と いう 例 で いく 時 に は 健全 性 自己 資本 比率 です けれど も 、 これ 83.4% 。 え 、 めっちゃ 高い 。 いい じゃ ない です か 。 見る べき ところ で いく と 配当 です ね 。 しっかり 伸び て いる か 。 やっぱり 儲かる 会社 配当 を 増やし ます 。 うーん 。 そう する と 株主 に 喜ば れ て より 株価 も 上がり やすい と いう ところ で 配当 です よ ね 。 で 、 えっと 、 見 てん の は これ です 。 はい 。 従業 員数 な ん です けれど 。 従業 員数 。 盛り上がる 会社 社員 増える でしょ 。 そう です ね 。 うん 。 会社 が 盛り上がっ て いって 社員 消し て いって ます って 聞か なく ない です か 。 確か に 。 で も なん か 直近 で 言う と その AI で じゃあ 従業 員 削減 し ます とか 中途 退職 募集 し ます みたい な の で 削減 し たり し ない ん です か 。 あ 、 削減 し たり する かも しれ ない です けれど も 、 今 見 てる の は ここ から 成長 し て いく 株 です よ 。 ああ 、 そっ か 。 はい 。 大 企業 が AI に とっ て 変わっ て 減らし て い くっ て いう の と 今 全然 見 方 を 変え ない と いけ なく て 。 確か に 。 ここ から ガンガン やっ て いこ うぜ 40 、 50 代 社長 若手 株主 に も なっ てる どんどん 盛り上げ て いく これ 従業 員数 増やさ ない こと あんま なく ない です か 。 確か に 。 しかも 従業 員 1 人 当たり の 売上 も 伸び て いっ てる わけ です よ 。 あ 、 そんな ん まで 出る ん です か 。 はい 。 直近 で めっちゃ 増や すっ て なる と やっぱり 一瞬 は ね 、 下がる こと あり ます けど 、 基本 的 に は 右肩 上がり じゃ ない です か 。 そう です ね 。 しかも 結構 順当 と いう か むしろ 利益 まで 上がっ てる 。 1 人 当たり の 生産 性 も 上がっ て 、 しかも 人 が 増え て るって 最強 じゃ ない です か 。 最強 です ね 。 これ バフェット コード 最強 です ね 。 バフェット コード 最強 です ね 。 すごい です ね 、 見 やすい です よ ね 。 と いう こと で 、 ま 、 従業 員数 っていう の は ここ に 書い て ます 。 これ は じゃあ 比較 が でき ない けど 、 今 の 従業 員 が 見れる 。 まあ 、 そう です 。 今 の 従業 員数 見 られ たり し ます 。 で 、 平均 年齢 と か も 書い て ます 。 へえ 。 もちろん 若い 人 が 多い 会社 の 方 が 伸び やすい です ね 。 ああ 、 活気 づい て て 。 はい 。 な の で これ ソニー な ん です けど 、 平均 年齢 42.3 歳 って 書い て ます が 。 はい 。 これ は どう な ん です か 。 ま 、 別 に 大 企業 だし いい ん じゃ ない です かって いう 感じ です 。 確か ゴールド マン の 平均 年齢 も 30 代 だっ た 気 が し ます ね 。 へえ 。 うん 。 あんな だけ 大きく なっ て も まだ 。 そう です 、 そう です 。 新陳 代謝 激しい です から 。 すごい です ね 。 だ から 会社 の 中 に い て 40 代 は まだ い た かな 。 50 代 って あんま 見 ない です ね 。 ま 、 で も そう です よ ね 。 数字 扱う 仕事 です もん ね 。 そう です ね 。 ちょっと 脳 とか 鈍っ て き てって なっ たら 困り ます もん ね 。 うん 、 ま て いう か 、 ま 、 若い 人 が やっぱ 稼げるって いう の で それ で エネルギッシュ に 回っ てる ん じゃ ない です か 。 稼ぐ 企業 って いう の は 。 増配 とか 配当 が 増え てる 。 自社 株 買い と か ね 、 するって いう の は めちゃくちゃ ニュース と し て 良い の で そこ から です ね 、 さらに もし 可能 だっ たら な ん です けど 割安 な 方 が いい じゃ ない です か 。 はい 。 他 から 見過ごさ れ てる 企業 を 探す わけ です から 。 そう です ね 。 業界 平均 で 言う 割安 。 業界 平均 で 言う 割安 。 これ も ね うち の この ツール で 使っ てる ん です けれど 、 東証 の 上場 し てる 銘柄 の 各 業種 の PER を まとめ た もの です ね 。 ああ 、 なるほど 。 これ さっき の と また 別 の スクリーニング の やつ です か 。 別 の やつ です 。 へえ 。 これ と 連動 し てる ん です よ 、 うち Excel で 。 東京 証券 取引 所 に これ 置い て ます 。 誰 で も 取れ ます 。 へえ 。 PER と PBR 出し ます 。 それ より も 今 株価 が 安い か どう かって いう の が です ね 。 業界 平均 より も 安かっ たら 安く 買え てる って こと じゃ ない です か 。 そう です ね 。 それ より も はるか に 高かっ たら ちょっと 高い かな みたい に なる わけ でしょ 。 そう です ね 。 で 、 特に 小さい 会社 で そんな に 実績 も な いっ て なれ ば 比べる 先 が あんま ない わけ です よ 。 そう です ね 。 な の で とりあえず 業界 平均 と 比べ て 今 安い か どう かって いう の を 見 ます と 。 しかも なんか 全く 新しい サービス とか 業種 って どれ と 比べ たら いい ん だ みたい な 。 そう 。 なん で 結構 比較 難しい ん です けど 、 とりあえず できる こと は 全て やり ましょう の 精神 です ね 。 はい 。 で 、 これ で じゃあ 安い の で あれ ば 良い よ ねっ て 言っ て 挑ん だり し ます 。 安い か どう か を 見る の は いつ 買お うか の タイミング を 測る 指標 です か 。 あ 、 そう です ね 、 PER とか PBR が 今 低い かって いう ところ です よ ね 。 最後 は テクニカル で あの 買う タイ ミン グっ て いう の を 決め て い くっ て いう 風 な 感じ です ね 。 やっぱり 注目 さ れ て ない 銘柄 って いう の は 結構 地べた 入っ てる 可能 性 高い わけ です よ 。 そういう やつ で 上がり 出し た とか これ 来 そう じゃ ない みたい な の が どう いう ところ で ちょっと 見れる かな みたい な の を 最後 解説 し たい と 思う ん です けれど も 。 これ は 例えば 不 動産 の 会社 な ん です けど ね 。 MIRARTH ホールディングス 。 初めて 聞き まし た 。 重要 な の は これ 以上 下がら ない よ ね と 。 はい 。 小さい 会社 とか だ と 特に です ね 、 これ 以上 は 下がら ない で あろ うっ て いう ぐらい しっかり 底 を 張っ てる か みたい な ところ です か ね 。 長 期間 に わたっ て 。 うん 。 で 、 やっぱ 見る の は この 200 日 移動 平均 線 って この 1 年 の 平均 線 を 見 ます 。 この 赤 です か 。 この 赤 です 。 で 、 ここ を しっかり 超え た ところ に いる かって いう ところ 。 へえ 。 1 番 やり たい の は どう いう の か と いう と こう いう 状態 です ね 。 はい 。 だ から 下がっ て た けど 200 日 移動 平均 線 を 超え て これ に 沿っ て こう 順当 に 上がっ て いく 。 確か に 。 はい 。 なん で 別 に この 辺 とか この 辺 狙え ば 1 番 いい ん です けれど 、 まだまだ 這いずくばっ てる 企業 とか の 場合 は こう いう 感じ の ところ 出だし た ところ っていう の を 狙う しか ない と 。 じゃあ そこ で 打診 買い って 言う ん でし たっ け 。 今後 ちょっと 来る かも な みたい な の で 、 ちょこっと 買っ とく とか で も いい ん です か 。 株価 が 小さい と ちょこっと 買う の も まあ いい ん じゃ ない でしょう か 。 はい 。 JX 金属 って いう やつ で 最近 上場 し た ん です けど 、 これ 2025 年 の 3 月 上場 の やつ です ね 。 ほお 。 面白い の は 、 まあ 、 金属 系 で 去年 金 とか 銀 とか そんな の 上がっ て た ん で 、 それ に 合わせ て も どんどん 上がっ て いった ん です けど 。 あ 、 なるほど 。 700円 ぐらい か 。 はい 。 で 、 今 3500円 とか な の で 。 え 、 すご 。 1 年 ぐらい で 5 倍 ぐらい 。 すご 。 これ は だ から 10 倍 も いく 可能 性 は 無き に し も あら ず です けれど 、 結構 こう やっ て 最初 の 辺 の 例えば ここ ら 辺 だけ 見 て まし た みたい な 人 から する と 。

[27:44]実際 で も 私 見 て まし た 。 めちゃくちゃ 話題 だっ た ん で 。 結構 見 た 方 が いい の は こう いう 感じ で こう 同じ 範囲 で いる ん です けれど も 、 この 出来高 って いう 取引 の マッチング し た 売買 数 みたい な 感じ です ね 。 これ 縦棒 は 1 日 に みたい な 感じ です か 。 どう どれ ぐらい 取引 さ れ た か と いう 取引 数 です 。 で 、 やっぱり 大きい ところ とか ここ どう だ みたい な とか みんな が 注目 すれ ば する ほど この 出来高 って いう の が 増え て くる ん です よ ね 。 だ から 株価 の 成長 と いう 意味 で は 多分 ここ しか 見 て ない 方 、 こう いう 時 って 判断 でき ます か 。 いや 、 分かん なさ すぎ ます ね 。 ちょっと 分かん ない です よ ね 。 で 、 結構 見 とい たら いい 部分 で いく と ここ な ん です けれど も 、 窓 って 言う ん です が 。 窓 。 1 日 を 空け て 株価 が ジャンプ する ところ です ね 。 はい 。 これ 窓 を 開け るって 言い ます 。 この 空白 みたい な ところ です か 。 はい 。 この 空白 みたい な 窓 って いう 風 に 言っ て 強い 買い が 入っ てる ん です けど 、 これ は 何 で も 使える ん で 最後 エントリー の 時 に 見 て もらっ たら いい ん です が 、 空白 が でき て 上がっ た 時 に この 空白 が です ね 、 何 日 も 経っ て も 埋まら ない って いう 時 に すごい チャンス が あり ます 。 へえ 。 はい 。 この ジャンプ って 異常 な ん です よ 。 そう な ん です か 。 だって こんな だけ ね 、 株価 が 飛ぶ わけ じゃ ない です か 、 1 日 で 。 これ なんか 決算 とか 出 た ん です か ね 。 えー と 、 これ 決算 が 出 まし た ね 。 はい 。 で 、 株価 が 飛ん で 異常 値 を ポンッ て いく わけ でしょ 。 それ っ て 異常 だ から いつか 戻っ て こ ない と いけ ない ん です よ 。 ま 、 正直 そんな 気 が し ます ね 。 はい 。 で も これ が ここ で 維持 さ れる 時 が ある ん です ね 、 こんな 感じ で 。 うわ 、 すご 。 こんな 感じ で 戻っ て こ ない と 。 はい 。 こいつ 戻っ て こ へん わっ て いう 風 に なっ たら 。 しかも これ 出来高 が しっかり つい てる って いう 時 に は 結構 大きい 人 たち が 入っ て き て いる 可能 性 が あり ます 。 期間 投資 家 とか 。 とか あと 個人 で でっかい 人 とか です ね 。 はい 。 ここ から 見 て いく と その 後 です ね 、 ポンポン ポンポン 上 の 方 に 上がっ て いく 。 うわ 、 これ 夢 あり ます ね 。 これ を 味わい たい ん です よ 、 実際 。 まあ 、 そう です よ ね 。 で も ね これ 持ち 続け てる 人 やっぱ い ない です よ 。 へえ 。 最初 から って こと です か 。 ここ で 買っ た と し ましょう 。 で 、 ここ で 買っ た と し て も この 辺 で 売る ん じゃ ない です か 、 みんな 一旦 この 形 見 たら 。 確か に 。 いや 、 これ は 売り ます ね 。 いや 、 これ は もう 下 行く よう に 見え ます ね 。 だって 700円 で 買っ た やつ が 1 回 3 倍 に なっ てる ん です よ 。 しかも 3 ヶ月 ぐらい で 3 倍 に なっ た やつ が 2 倍 ぐらい まで 戻っ て き てる ん です よ 。

[30:30]いや 、 これ は 持て ない です 。 だ から 2 回 目 チャンス みたい な こう です ね 。 ジャンプ し て これ また 耐え てる 部分 です 。 で ここ まで また 入る と これ より 上 に 行ける ん です けど 、 だ から 10 倍 株 って 多分 な ん です けど 見つける こと より 持ち 続ける こと の 方 が 難しい 。 です ね 。 買っ て 証券 アプリ 消す ぐらい じゃ ない と 10 倍 株 は 無理 かも しれ ない です ね 。 そう です 、 そう です 、 そう です 。 大体 2 、 3 倍 ぐらい で 入っ て やめる ん です よ ね 。 尾崎 さん が 言っ て た よう に 2 倍 3 倍 を 着実 に 取っ て いく っていう の が 現実 的 な ん じゃ ない です か 。 現実 的 、 やり やすい と 思い ます 。 10 倍 株 を 見つける の は できる かも しれ ない 。 で も 持ち 続けるって いう 方 が はるか に 難しい の で だっ たら 2 倍 3 倍 で 切っ て 次 もう 1 回 別 に 行こ う とか これ しか 見 て ない 人 で も 多分 ね 、 2 倍 3 倍 を 3 回 か 2 回 取 るっていう トレード の 人 の 方 が はるか に 大きい と 思い ます ね 。 確か に 。 なん か 目的 が その 10 倍 株 を 当てる じゃ なく て 資産 を 増や すっ て いう 本当 だっ たら 。 そう です ね 。 なんで 100万円 入れ て た 証券 口座 が 1000万円 に なる っていう その 数字 を 見 たいって いう だけ だっ たら 寝かし とい た 方 が いい かも しれ ない です けど 。 評価 損益 の 部分 が 10 倍 に なっ て いる 。 100万円 、 10 倍 って いう の を 見 たい だけ の 人 は いい かも しれ ない です けど 、 別 に 見 なく て も 増える し 、 はい 。 効率 の いい 増やし 方 の 方 が 大事 な ん じゃ ない でしょう か と いう お話 です ね 。 いや 、 今日 は めちゃくちゃ 参考 に なり まし た 。 私 は 今朝 の 三菱 重工 の 損 を この スクリーニング で 取り返そう と 思い ます 。 はい 。 で も まあ これ に ね 、 全額 やっぱ フル ベット する と 小さい 銘柄 です の で あくまで も 長期 的 に ずっと 当て られる よう な もの で も ござい ませ ん 。 だって 潰れる かも しれ ない し 、 やっぱり 安定 的 な 銘柄 と 宝くじ 買う より は こう いう の を 持っ て い た 方 が いい よ ね みたい な の を 組み合わせ て ポートフォリオ を 組む の が いい かな と 。 いわば リスク の 高い 投資 。 そう です ね 。 リスク の 高い 投資 に なり ます 。