孙宇晨押注10亿美元，未来3年看物理AI？#ai #科技 #机器人

[0:00]我觉得确实因为达大家可以关注。 朋友们,孙宇晨十年前让大家关注因为达,后面因为达涨了200多倍。 去年他说短期缺芯片,长期缺能源,永远缺存储,结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说虚拟AI的红利已经快结束了。 未来三年,真正的主线是物理AI,而更关键的是,他不是嘴上说说。 他自己投了10亿美金,重点就押注在物理AI上。 所以这个人最恐怖的地方就是他能提前三到五年,看到普通人看不到的技术趋势。 我把他说的物理AI整个拆了一遍,未来最值得关注的是六个方向。 先说第一个,人行机器人,人行机器人它不是一个只会走路的铁壳子,而是AI大模型加上身体。 所以真正值得我们关注的不是那些机器人概念公司,而是它背后的核心零部件。 比如说电机,结构件、轻量化材料,还有磁材。 而第二个方向是存储,物理AI一旦进入了现实世界,像摄像头、传感器,机器人它每天会产生海量的数据。 这些数据不可能凭空消失,它最后都会被存起来,所以最后大家比拼的就是算力、存力和运力。 GPU的芯片负责算,存储负责存,光模块负责运,先进封装和堆叠负责让算和存离得更近。 所以未来的存储越贴近GPU,越能解决带宽、延迟和功耗的问题,它的价值就越大。 而第三个就是能源,机器人需要电,无人机也需要电,工厂自动化也要电,而AI的数据中心更是耗电的大户。 所以绿电储能夜冷,它们都是物理AI的基础设施。 而第四个就是无人机,它也是低空经济最容易商业化的方向。 以后不管是外卖、巡检、救援、安防,它都可能会上无人机。 而它的核心不是外壳,而是飞控系统、动力系统、电池、感知系统和通信链路。 而第五个方向就是空间计算,物理AI它要理解现实的世界,它首先就得看懂三维的世界。 所以三D视觉、雷达、激光、地图和空间算法,它都会被重新定价。 而第六个就是工业自动化,这也是现在制造业转型升级最刚需的方向。 因为工厂真正需要的不是会聊天的AI,而是能控制设备,优化流程,减少停机,提高两率的AI。 所以你会发现物理AI它不是一个单独的概念,而是一整条产业链。 上面它是人行机器人和无人机,中间是传感器、控制系统和空间计算,而下面就是能源和存储。 所以看物理AI不要只看概念,一定要有产业链的思维,沿着上下游去找。 比如说谁有订单,谁有产能,谁在买设备,谁能提供核心的材料,这里面谁最稀缺,谁毛利最高,谁只是名字里面蹭了一个AI。 举个例子,比如说你看到了英伟达加大了资本开支,我们就不能只盯着GPU,还要顺着往下看。 像光模块、存储、PCB、夜冷、电力、先进封装,这些链条它都会被带起来。 所以不得不承认,孙宇晨的认知确实很超前,孙哥的项目不能买,但他说的值得我们反复研究。