中國AI產業？地方政府豪擲千萬補貼養龍蝦，網信辦一紙禁令秒熄火！揭秘大廠砸3000億建算力中心的荒誕鬧劇，從P2P到教培再到電車，習近平既要發展又要監管的精神分裂邏輯，如何把每個產業都玩成死循環？

[0:00]观物如实,拒绝碎片认知。有很多小伙伴呢想让我聊聊墙内最近搞的那个全民养龙虾这个运动。 今天呢就借着龙虾这个事聊聊一个行业是怎么发展,然后呢怎么撞上中共这个墙的。 别看这个墙内的这个龙虾运动呢没搞几天,但基本上从各个地方政府的概念机可到安全撞墙。 这个东西呢已经快速走遍了中共这个一个流程了。其实现在这个流程就是中国任何一个行业都会经历的一个范本式的流程。 只是养龙虾这个撞墙过程呢,它够短,短到我们可以进行连续的观测,像那种一个产业两到三年甚至十年才走完这个撞墙过程的。 就看起来没有现在这个,哎,这么连续,这就给大家一个更加连贯的视角。 我现在看在闲鱼这个二手平台上帮人远程部署龙虾这个服务从300到1500一次,这他妈太夸张了。 然后呢马上就有人宣传通过帮人部署龙虾已经赚到了20几万了,这不就是在打这个赚钱效应吗,不还是免A那套情绪周期玩法嘛。 紧接着呢全国各个地方政府像深圳啊,无锡啊连夜出台红头文件,豪掷千万级的补贴,要把这个奥地利独立开发者在自己车库里折腾出来的开源工具,打造成一个战略新兴产业。 现在中共政府的投资概念已经亏跑到这种程度了吗?紧接着呢这玩意就撞墙了。 几乎就在各地出台补贴政策的同一时间,中共的网络安全通报中心呢就发出一个严厉的预警。 给高校啊,国企啊,券商啊下了禁令,没等暴力的一轮传播呢,就他妈熄火了。 我先告诉大家一个触目惊心的一个数字比,接下来按照我们频道的习惯呢,就开始报数据了。 对比2025年阿里巴巴的资本支出高达934亿元人民币,同比暴增了190%,并且他还发了一个好赌宣告。 未来三年还要再砸3800亿。腾讯的全年资本开支也逼近了千亿大关,而字节跳动呢因为他不是上市公司,所以没有一个公开数据。 但是在算力的投入上只能比这两家多,不会比这两家更少的。粗略的计算呢四家巨头合计在刚刚过去的2025年里,往GPU跟算力中心呢倒腾了超过3000亿人民币。 这些钱换来了什么呢?哎,根据国际数据公司也就是IDC,这家是全球顶级的科技市场调研跟咨询机构了。 他们的数据呢是这样的,整个2025年中国AI公有云市场的总规模满打满算也就是450亿到500亿之间,投进去3000亿,行业的总盘子呢还不到500亿。 这他妈不是在投资,这是在烧钱取暖,IDC大家如果没听过的话,有一个一线资本叫做IDG,大家应该听过吧。 IDC早年其实就是IDG旗下的一个市场研究部门,只是后来两边的业务都各自越做越大,就分出去了。 IDG资本的成了一个投资机构,而IDC呢就成为了一个权威的第三方数据库,所以呢他们的数据可信度还是非常高的。 那反映的问题是什么呢?就是现在AI的硬件市场又被中共引导成了电车这个模板了,然后结果就是算力的销售端直接开始卷起来了。 中共不去年还吹牛逼说算力的成本通过蒸馏的方法达到了0.1元每百万TOKEN,各个平台呢甚至把众多的蒸馏模型的价格直接降到几毛钱,有的甚至就干脆白送了。 像这个阿里云,字节跳动,还有百度那只能咬着牙的跟进,因为中国没有底层的神经网络训练系统。 就只是想做这个算法的嫁接,然后嫁接出了这么个效果,什么效果呢?就是马上推应用,马上要拿补贴,马上开始卷市场。 就在去年年初的时候这帮大厂呢还在研究报告里面向投资人吹牛逼,怎么吹的呢?说推理算力的毛利率能超过60%。 现在呢妈底裤都被扒光了,利润直接被打穿地心变成负数了,这就是现在这帮云厂商的一个处境。 如果每百万tokens只能收几毛钱甚至免费,除了在中共那里再骗点钱以外,我实在想不到这他妈咋赚钱。 现在如果你理解了云厂商的一个处境,花了好几千亿,结果呢大模型本身卖不动,算力呢在那空转,每分钟都在亏。 哎,这个时候呢OpenClaw横空出世,这玩意儿有多烧算力呢?哎,我们要说说它的一个工作过程了。 OpenClaw它的一个工作机制呢就是感知-规划-行动加纠错,它是一个循环,而且是无限循环。 好比说呢你让它整理一份Excel,它会先打开浏览器看这个参考资料,然后呢再想想怎么做,再执行,再检查,再纠正,每一步都在消耗tokens。 一个普通用户让龙虾处理一份报告消耗的TOKEN量呢,可能比这个chatgpt聊一整天还要多。 哎,云厂商这一看,那眼睛亮了,瞬间他妈就清醒了。3月6号呢腾讯就宣布要兼容Opencloud,然后还在深圳那个腾讯大厦广场呢,办了一个免费安装的一个线下活动。 然后整整500人排队,就在同一天自己的火山引擎呢上线这个ArkClaw深度适配这个飞书,雷军这种货色呢也出来凑热闹,发了一个Xiaomi miclaw。 所以这些云厂商根本就不是想用AI帮你提高生产力,他们在做的是干嘛?在帮你消耗他们那份每分钟都在亏损的算力。 所以呢全民养龙虾的本质就是卖水者在极度焦虑下制造的一个算力营销,因为中国的这些云厂商全部在挤在应用端。 为了使得这个成本不提高呢,用的也都是他妈蒸馏这个方式,整个语料库还都是被中共严格上过锁的。 说穿了这次活动呢就是从房地产去库存变成了算力去库存,然后就出现了这个非常荒谬的情景。 把一行代码当成产业奇观,真他妈是奇观。这里有个对比其实非常好玩,就是在美国硅谷呢,Cursor这款AI的编程工具一共就40人团队。 做到了什么?做到了5亿美金的一个年收入,靠的还是无数程序员的自掏腰包,它的订阅费也不算高,每个月20美元。 我也订阅cursor了。但是在中国呢,C端根本就起不来,按照现在中国用户的一个环境,指望中国用户每个月掏150块钱一个订阅费订阅一款AI工具。 难度不亚于让他们上二手平台买一包50块钱的盐,C端打不动企业只能转向B端跟G端。 不过现在中国的B端是多难呢?B端自己都在降这个企业成本,IT预算能省就省,最后的接盘侠其实还是地方政府。 还有更扎心的数据呢,2024年的上半年国内的大模型的中标项目里面,主要来自于政务、教育跟能源还有央企这几家。 就这么几家占比整个AI消费的超过80%,央国企项目占比超过60%。 这就是中国AI产业真实的一个客户结构,私人市场呢根本就不买这个单。然后呢又是中共这帮地方政府出来拖这个底。 到了2025年底这个数据不仅没有改善,反而演变成了一种彻底的结构性锁定了。 如果说2024年大家还对大模型在千行百业这个商业化落地抱有一丝幻想的话,哎,期待这个C端消费者跟广大的B端中小民营企业能爆发出这个购买力。 那么到了2025年底这个整个行业的裤衩子都被撕下来了,整个行业的买单方已经完全变成了体制内算力的消化大循环。 整个2025年全市场一共产生了7500多个中标项目,砸下了超过300亿的真金白银,看起来还挺红火的对吧? 但是你一旦拆解这300亿的一个金主结构,你就看明白了,排名前列疯狂撒钱的行业依次还是那些客户都没有变。 仍旧是政务、教育、科研跟国有银行以及通信还有能源,其中最豪的还是政务,拿下了全年最高的中标金额。 发现规律了吧,这几大行业清一色的全是体制内或者是垄断国企的一个背景。其实看到这个金主结构大家想到一个公司没有?就是寒武纪嘛。 这个结构跟寒武纪财报客户结构是一模一样的,也就是说从供给端到消费端都是一帮人。 在这个在这个背景之下荒诞的一幕就出现了,深圳的龙岗区是率先出台向OpenClaw社区贡献代码的一个企业最高补贴200万。 深度示范项目呢最高补贴100万,一人企业最高有1000万的股权投资支持。龙虾十条这么一出,全国的地方政府纷纷跟进,什么无锡啊、苏州啊、合肥啊、杭州啊、南京啊。 都竞相出台这个养虾补贴政策,有的直接就开出2000万的一个支持上限,地方政府豪掷千万补贴的本质是啥?就是投资概念的深度匮乏嘛。 就是连造投资的概念地方政府现在都达到一个非常稀缺的程度了。傻逼修帝去年不还说什么啊怎么政府一投资就是那么几样。 大哥是你这个傻逼先规定好了,哪些是政治正确的投资了吗?再去投资平整土地或者收储,你问这帮货敢吗? 投资别的这帮货懂吗?习幽帝这傻逼的弱智生产力不就规定那么几样吗?然后一搞出供给过剩就在那里叫唤。 啊你们一投资就这么几样,你这傻逼就这么说的对吧?这个时候推龙虾还会造成一个很多的严重后果。 首先就是大学生的就业环境更差了,现在还是个什么情况呢?就是吸收社会事业的网约车跟外卖骑手已经饱和了。 2025年高校毕业人数是1222万,这是个什么概念?相当于整个澳大利亚劳动人口的一半,在同一年同时进入到中国的就业市场。 AI算法的相关职位需求呢暴涨200%,但是这些岗位只需要少数的顶尖人才。 而什么初级程序员啊,数据分析师啊,内容编辑师啊,这些才是大量应届来起步的一个岗位,这些需求是持续萎缩的。 绝望之下48%的应届生首选国企,2020年这个比例还只有25.1%。 到了2025年国考的报名人数达到了340万,争夺多少岗位呢?不到4万个岗位。精英的本科大学生其中77.5%选择读研。 不是热爱学术,而是因为就业市场他妈太可怕了。换句话说,能够正常就业的大学生只有不到22.5%。 最无耻的是什么?是中共把一个agent这个工具的概念直接偷换成了一个一人公司的概念,就等于说你用了你就在就业了。 这他妈纯是放屁,所以我说句实话,当一个经济体需要把一个人当成一个公司用,然后包装成创业这个时候。 这不是效率的胜利,而是就业市场的一个替代性,或者是隐晦的说法。AI agent带来的降本在中国现在这个市场环境之下,不是在做大蛋糕,而是在存量博弈中那个更锋利的镰刀。 相互割韭菜,企业活不下去,失业率上去了,内卷加剧了,焦虑也蔓延了,这就是龙虾经济学的现在的真相。 然后我们再看啊,这个C端的火呢刚刚被点起来,或者说刚有一点被点起来的迹象,一下又碰到中共的敏感肌了。 中共的国家网络安全通报中心在前两天发布了一个紧急的安全风险预警,用了一个词叫千疮百孔。 具体来说呢就是OpenClaw默认绑定0.0.0.0这个端口,哎也就是对所有外部IP开放,而且呢不需要任何的账号认证就能访问。 API密钥跟聊天记录呢全部都是明文存储的,全网的公网暴露比例在85%,这就相当于你在自家门上装了一个透明的锁。 然后呢在门口贴了一张纸,上面还写着你家保险箱的密码,这里呢还有一个攻击方式就是提示词注入攻击。 这种攻击方式是黑客只需要在网页上藏一段指令,当你用这个龙虾爬取这个网页的时候,它就会被劫持。 并且开始执行黑客的这个命令,修改你的文件,发送你的数据,删除你的系统资料。由于龙虾是拥有操作系统的高级权限的,一旦被劫持后果是极其悲剧的。 这就是为啥我到现在都不用这个东西的原因。不过呢看地方政府这边,地方政府好不容易找到一个符合弱智生产力概念的结果呢,直接又来了个左脚搬右脚直接原地升天了。 这轮是高校最先行动的,先是安徽师范大学,然后北京建筑大学,最后是华南师范,都发了一轮红头文件,严禁全校师生在任何的办公终端安装运行这个OpenClaw。 北京大学计算机中心直接宣布将定期扫描校园网,一旦发现使用这个龙虾,立刻强制整改下线。 然后呢券商也开始发布禁令,严禁公司电脑私自安装这些类软件啥的,防止金融核心数据外泄。 紧接着呢港股的龙虾概念就全面跳水了。清华大学有个叫沈阳的教授说了一句非常让我印象深刻的一句话。 那就是要让AI智能体充分发挥作用,就要给它充分的一个系统授权,而授权越高,发生网络安全问题的概率也就越大。 来吧习幽帝解释解释吧,既要安全又要发展,中共这个AI产业应该怎么玩?这是这项技术原理决定的,这已经不是工程问题了。 所以根本就没法打补丁解决这个问题。大家以为只有现在中共的AI产业套上这套范式吗?No,是所有的东西其实玩的都是这个路子。 P2P网络借贷是不是这个剧本?教培是不是这个剧本?电车是不是这个剧本?而且越到关于信息流动呢,中共尤其是傻逼习近平这个底线呢就越低。 所以我是以点都不看好中国的这个AI产业的,其实玩儿的还是补贴扩产能,然后呢在应用端卷价格。 这套模式完全没有变,并且呢中共这个模型的语料库全是他妈垃圾语料。我相信中国是有人才能够做出好的算法的。 但是你语料库的垃圾是现在中共政治生态所决定的,再好的算法去计算垃圾还是垃圾。 然后呢我再跟大家说这玩意最多半个月就会熄火,为啥呢?因为中共的每一次监管都有核心的一个出发点。 像P2P当时说的是影响金融稳定,还有能源浪费这个由头,这是挖矿这个罪名,还有一个什么引发全社会矛盾,哎教培就是这个。 要么呢就是数据主权,中招的就是滴滴。以上这几点AI agent踩了所有的点,根据中共对于安全的定义,AI agent就是一脚踩中所有雷区了。 这事最好玩的地方在哪呢?你看啊,地方政府前脚刚拍出2000万的一个真金白银,扯着嗓子喊兄弟们快来领补贴呀。 结果后脚呢工信部跟那个网信办的红头预警文件就他妈砸下来了,然后就警告说这玩意很危险,你们都给我当心点。 你看看中共这帮官僚左手撒钱拉客,然后右手发文警告,两边文件疯狂打架,就整个一个精神分裂嘛。 但是咱们回看历史就知道,这种左右互搏的魔幻剧情呢肯定是长不了的。在中共这种维稳压倒一切,绝不允许脱离掌控这个集权逻辑之下。 只要一项新技术带来了任何可能的政治安全风险,你猜怎么着?这帮人的铁拳只会迟到,不会不来。 说到最后呢,我想把这4件事串起来,跟大家说说AI龙虾这个故事的完整的逻辑链条。首先呢这就是一场多方合谋的一个泡沫。 每个参与者都有自己的一个焦虑。大模型厂花了几千亿建这个数据中心,没有C端应用的吸纳能力,急需这个算力出口。 地方政府呢面对这个消费塌陷土地财政一个萎缩,急需新的叙事来拉动投资顺便捞钱。 企业主呢在存量经济下利润暴跌,急需砍人力成本。职场看到周围呢都在安装这个龙虾被风暴情绪裹挟,哪怕排几个小时队也要安装一个自己根本就不会用的一个工具。 其实所有人的焦虑在这只赛博龙虾上都完成了一次化学反应,什么叫产业泡沫?这个场景就是典型的产业泡沫。 在现在中共的政治逻辑之下,当一项技术的推广速度超过中共的理解能力的时候,以及呢碰到信息这一块的时候,中共就会立马炸毛。 就会形成一个非常有趣的局面,就是一方面呢在数据中心上搞建设,拼命砸钱,当成指标一样胡搞,然后到了应用端给你各种限制。 这种基建狂魔加上审查狂魔的组合,最后会搞出一个什么样的举世奇景呢?就是一声令下要搞弱智生产力。 好家伙一个一个的跟打了鸡血一样,顶着城投这个一堆烂账也要疯狂的去建设这个算力中心,几千亿的真金白银砸下去,搞出一个个巨无霸的机房。 他妈风扇转的震天响,电费烧的跟他妈流水一样。结果呢,这就相当于建了世界上最豪华的高速公路。 然后路上给你设了800个收费站还有安检口,只允许你的骑三轮上路,就是这么个过程。 为什么?因为一到应用端网信办那帮审查大爷就会拿着放大镜死死的盯着你,他们不会错过任何一个把权力变成钱的机会的。 这帮官僚懂个屁的AI创新呢,中共所谓的监管层其实就会两招,一个是捂嘴,一个是维稳。 你搞个大模型第一件事根本就不是测试它的代码牛不牛,逻辑强不强,而是先干啥?先给这个模型做政治的思想阉割。 每天他妈疯狂的给它喂那些又臭又长的八股文这些废话。结果就是这个AI呢根本就学不会怎么当一个聪明的助手。 技能呢还没学会,skill呢还没训练,就先变成一个赛博太监。所以大家看到这个傻逼习幽帝既要又要的逻辑了吧? 左边呢是花钱建设的预算,右边呢是让左边花的钱全部无效的监管,这么一来这颗惊天大雷的死循环就彻底闭环了。 大厂跟地方政府砸了几千亿建的这个算力集群,因为应用端呢被政治审查死死的卡住脖子。 根本就找不到任何有价值的C端出口来变现,没有爆款应用来吸纳算力,这几千亿的硬件投资就是一堆每天都在加速贬值的废铜烂铁。 可以说C端的收入现在他妈这帮人连电费还有折旧费都赚不回来,最后这笔庞大的烂账算在谁头上?不用想肯定又变成新一轮的隐形债务。 以及各种巧立名目的方式继续让全社会让每一个普通人来强制买单,所以大家看到了吧?这就是集权体制搞科技的一个终极宿命。 硬件上呢搞大跃进,软件上呢搞大清扫。这个OpenClaw算是在最短时间内演绎了傻逼习幽帝既要又要的这个逻辑,而它是个完整链条。 OpenClaw可以说就是现在中共搞所有产业的一个标准模板,只是呢时间快一点和时间慢一点的一个区别。 好了,今天就先跟大家BB到这里,如果大家喜欢我的节目呢,请点击下方铃铛。如果大家想要支持我的话,可以加入会员频道,会员频道每个月有四期的深度节目。 欢迎加入狠人团伙,我们下期节目再见。