[0:09]Olá pessoal, iremos iniciar agora o treinamento da rotina 316, digitar pedido de venda. Vamos lá?
[0:29]Rotina 316, digitar pedido de venda. Assim que entramos na rotina 316, é apresentada a tela de pesquisa de clientes. Nesta tela onde vamos pesquisar o cliente para quem iremos digitar o pedido de venda, selecionar a origem da venda e termos acesso a algumas informações referentes a pedidos anteriores do cliente também. Para selecionarmos o cliente para quem será digitado o pedido de venda, podemos preencher o campo do código do cliente, ou a razão social, ou o nome fantasia ou o CPF e pressionar algumas das seguintes teclas de atalho.
[1:17]F9 para localizar o cliente, após o primeiro cliente localizado que satisfaça alguma das condições informadas aqui, podemos navegar para o próximo cliente, pressionando F8, para o cliente anterior, pressionando F7, ou iniciar o pedido de venda, pressionando a tecla F10. Como podemos observar na rotina 316, a única forma de iniciar um pedido de venda é pressionando a tecla F10. Note que não existe nenhum botão de início de pedido, tá? O pedido, ele é iniciado exclusivamente pressionando a tecla F10 após pesquisar o cliente. Então, vou digitar o código do cliente, pressionar Enter ou a tecla F9. E a rotina localiza o cliente com o código informado. Tecla F5 para limpar a tela e executar uma nova pesquisa. E dessa vez, farei a pesquisa através do botão ao lado do campo do CNPJ ou CPF. Ao pressionar o botão, é apresentada uma tela com mais opções de filtro de pesquisa. Temos novamente o código, CPF, CNPJ, telefone comercial, razão social, fantasia, endereço comercial, cidade, UF, e também podemos filtrar pelo tipo de pessoa: todos, pessoa física ou pessoa jurídica. Após preencher todos os filtros desejados, clicamos em pesquisar e a rotina vai nos apresentar os clientes que foram localizados de acordo com os filtros informados. A partir daí, podemos selecionar o cliente, pressionar a tecla Enter ou clicar no botão confirmar. Ao fazer isto, a rotina apresenta o cliente que foi selecionado. Nesta tela, temos algumas informações importantes do cliente. Podemos ver, por exemplo, o limite de crédito que esse cliente possui, o total de crédito disponível, e os créditos lançados para este cliente. Uma observação: limite de crédito e crédito disponível diz respeito ao crédito concedido pela empresa para o cliente realizar compras. Créditos do cliente são aqueles créditos provenientes de operações de devolução de cliente, por exemplo, ou lançamento de crédito avulso. Se pressionarmos o botão de consulta de crédito, a rotina vai nos apresentar uma tela com todos os créditos lançados para este cliente. Temos mais algumas informações cadastrais, prazo, região, cobrança, ramo de atividade, o vendedor vinculado a este cliente, o status de bloqueio, se ele está ou não bloqueado, a observação e a data de bloqueio. Poderemos observar nesta área de contas a receber todos os títulos em aberto do cliente e a rotina vai sinalizar na cor vermelha aqueles que estiverem vencidos. E veremos na parte de pedidos, todos os pedidos realizados por este cliente nos últimos 90 dias. Tantos os pedidos, quantos os seus respectivos itens serão apresentados nesta tela. Em seguida, iremos informar a origem da venda e para isto temos quatro opções: Venda balcão, Venda balcão reserva, Venda telemarketing e Venda broker. A escolha da origem da venda irá determinar que fluxo de processo este pedido realizará dentro do sistema. Antes de falarmos de origem de pedido, é importante conhecer o conceito de posição do pedido. A posição indica o status do pedido dentro do fluxo de processo do sistema. Temos inicialmente o pedido liberado, ou seja, é aquele pedido que ele não tem nenhum tipo de bloqueio, ele não tem nenhum tipo de pendência e já está pronto para seguir para o processo de separação e expedição. Temos também o pedido montado, que é aquele pedido que já está dentro de algum carregamento para ser realizada a entrega, ou ele é um pedido onde o cliente vai realizar a retirada na empresa. E o pedido montado pode ou não já ter sido separado. A próxima situação do pedido é pedido bloqueado. O pedido assume a posição de bloqueado quando ele possui algum tipo de restrição financeira ou comercial. As restrições financeiras são: cliente bloqueado, e esse bloqueio pode ser por inadimplência, por inatividade, etc. Ou o cliente não possui limite de crédito disponível para a realização daquele pedido. Ainda assim, o pedido, ele é gravado, mas assume o status, a posição de bloqueado. O pedido também pode ser bloqueado por alguma questão comercial, referente a desconto, a prazo, etc. Caso o pedido ele infringe alguma regra comercial, ele vai ser gravado na posição bloqueado por motivo comercial. Próxima posição do pedido é pedido pendente, que são aqueles pedidos onde, no momento da gravação, um ou mais itens, um ou mais produtos não possui estoque suficiente para que o pedido seja liberado. Então, o pedido vai ser gravado na posição pendente e a partir disso, o operador, ele pode decidir o que vai ser realizado com aquela quantidade que não vai ser atendida no pedido. Temos o pedido faturado, é aquele pedido que já passou pelo processo de faturamento, já foi emitida a nota fiscal e, a depender do tipo de pedido, já foi gerado também o contas a receber. E por fim, temos o pedido cancelado, que é aquele pedido que foi lançado no sistema, não foi efetuado o faturamento desse, desse produto, desses itens, dessas quantidades, tá? E o pedido cancelado, também não, porque o pedido foi cancelado no sistema. Finalizando os conceitos de posição do pedido, vamos ver como cada uma dessas posições se comporta no que diz respeito à reserva de estoque. Pedidos na posição bloqueada não reserva estoque, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Pelos produtos dos pedidos bloqueados, não estão com seu estoque reservado. Outros pedidos podem utilizar, podem consumir esse estoque de produto. E o pedido pendente, ele reserva ou não estoque mediante parametrização na rotina 132. Pedido faturado não tem reserva de estoque, porque já foi dada a saída fiscal deste, desse produto, desses itens, dessas quantidades, tá? E o pedido cancelado também não, porque o pedido foi cancelado no sistema. Chegamos ao fim desta primeira aula da rotina 316 e na próxima aula daremos continuidade aos conceitos de origem do pedido. Até lá.
